Обратный звонок


Сайты группы ВЭБ:

Внешэкономбанк ВЭБ-инжиниринг ВЭБ-капитал ВЭБ-лизинг ВЭБ-инновации
Российское агентство по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций
Корпорация развития
Северного Кавказа
Фонд развития Дальнего Востока Федеральный центр проектного
финансирования
Российский экспортный центр
Российский фонд прямых инвестиций Банк «ГЛОБЭКС» Связь Банк МСП Банк Белвнешэкономбанк VEB Asia


Заказ обратного звонка

Спасибо за обращение!
В ближайшее время сотрудники Российского экспортного центра свяжутся с Вами.
Проверьте корректность введённых данных и повторите попытку.
ФИО: *

Телефон:
+7 ()

Наименование компании: *

ИНН/ОГРН (для нерезидентов): *

Я согласен на обработку моих персональных данных


* — обязательные для заполнения поля

Получить кредит



Услуги для экспортёров


и иностранных покупателей

RU
EN
Все сайты Группы ВЭБ

Поиск по сайту:

АО Росэксимбанк успешно закрыл книгу заявок по выпуску биржевых облигаций объемом 10 млрд рублей

11.12.2019

Росэксимбанк успешно закрыл книгу заявок по выпуску облигаций серии 002P-01 номинальной стоимостью 10 млрд рублей по ставке купона 6,90% годовых – минимальной среди рублевых заимствований АО РОСЭКСИМБАНК на публичном долговом рынке.

Срок обращения облигаций составляет 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 4 года с даты начала размещения – максимальный срок среди облигационных заимствований АО РОСЭКСИМБАНК. Купонный период – 182 дня.

Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 11 декабря 2019 года с 11:00 до 15:00. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в размере 6,85%-6,95% годовых. В ходе букбилдинга ориентир по ставке купона был понижен до 6,85%-6,90% годовых. По итогам сбора книги заявок финальная ставка купона была зафиксирована на уровне 6,90% годовых.

Совокупный объем спроса в книге превысил 15 млрд рублей. Интерес к размещению проявили крупные институциональные инвесторы, банки, а также физические лица.

Техническое размещение выпуска состоится 19 декабря 2019 года на Московской Бирже. Организаторами сделки выступили Банк ГПБ (АО), АО «Россельхозбанк», АО «Сбербанк КИБ», ПАО «Совкомбанк», Банк «ВБРР» (АО). Агентом по размещению выступил Банк ГПБ (АО).


Интерактивная карта
экспорта

Календарь
мероприятий